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这类基金在市场反弹后最高赚80%!重仓板块估值接近百倍还能上车吗?

发布日期:2022-07-24 09:52    点击次数:113

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  来源: 证基风云

  据《国际金融报》记者统计,自4月27日市场触底之后,截至7月8日,期间收益率最高的基金已超过80%,是一只新能源主题。而累计收益率超过70%的基金中也有部分是重仓新能源板块的。

  “今天可以上车吗?”7月11日,新能源板块虽然遭遇大跌,但吸引了众多想要购买相关主题基金的基民,这些基民看中的是新能源基金在此前市场触底之后跑出的超额收益。

  据《国际金融报》记者统计,自4月27日市场触底之后,截至7月8日,期间收益率最高的基金已超过80%,是一只新能源主题,而累计收益率超过70%的基金中也有部分是重仓新能源板块的。

  关于新能源板块的估值问题在近期也引起了关注,曾经的私募一哥徐翔之妻应莹就在近期公开表示,天齐锂业价格已高估,7月11日,该股盘中曾出现闪崩跌停,多个新能源细分板块在当天遭遇调整。此外,还有公募基金表示,三季度进入新能源产业链需求的关键验证期,4月底以来涨幅较大,短期行情波动加剧。

  触底后最高赚80%

  今年4月底之后,市场迅速回暖,其中,压中新能源赛道的基金更是取得了不错的超额收益。

  同花顺iFinD数据显示,截至7月8日,自4月27日以来,期间收益率最高的基金是信澳新能源精选,收益超过80%;国投瑞银新能源A收益达到77.05%;多只重仓新能源产业链的基金收益率超过60%。值得一提的是,从基金的类型来看,期间收益靠前的基金多为主动管理型,电池ETF收益率超过68%,收益排在所有股票型ETF中第一。

  这些取得超额收益的新能源基金,在一季度末的仓位都相对较重,并且对新能源行业始终保持长期的乐观态度。

  信澳新能源精选一季度末的股票仓位达到了93%,该基金在一季报中提及,“预计新能源车需求在疫情得到控制后将持续旺盛,而本产品持仓标的平均估值已大幅降低,拥有了较强的安全边际。持仓上依然以上游矿产资源为主,同时增加了今年市占率上升较快的龙头车企的配置。”该只基金的基金经理认为现在最重要的,是保持信心与耐心。

  国投瑞银新能源一季度末的股票仓位接近90%,该基金也同样看好新能源为代表的的新兴产业,“一季度是全年的开端,也只是刚刚开始。虽然目前不同板块之间的涨跌幅有较大的差异,新兴产业表现并不算好,但我们仍然相信,未来是属于成长行业的,只有长期的行业增长,才会带来长期的投资回报。”

  反弹后现大跌

  反弹强势的新能源一直是市场关注较多的板块,曾经的私募一哥徐翔之妻在前一晚对新能源板块公开发表了观点,其直接点名2000亿市值的锂矿龙头天齐锂业,提示该股存在的风险:“戴维斯双击已达顶峰,价格已高估”。随后,在7月11日的早盘,天齐锂业遭遇闪崩跌停,收盘时股价大跌9.16%。

  徐翔妻子并不具备证券投资咨询服务业务的相关资格,她回应媒体时称,其本人并没有炒股,也与徐翔没有联系。

  天齐锂业在7月11日上午向媒体回应称:“据应莹本人昨晚的公开回应,她没有股票账户、不买卖股票,理解她本人未持有天齐锂业股票。同时我们也提醒投资者理性看待市场评论,注意投资风险。公司目前经营一切正常。”

  除了天齐锂业股价大跌外,盛新锂能、赣锋锂业、寒锐钴业等个股跌幅均超过了5%。

  尽管能源金属、汽车等板块在7月11日领跌市场,部分新能源产业链上的龙头个股盘中遭遇大跌或跌停,但记者注意到,在互联网基金销售平台的讨论区,依旧有不少投资者希望能借助基金“上车”。

  某私募人士向《国际金融报》记者表示,之前就一直重仓新能源,有预料到新能源反弹之后会有回调修整,目前也不会轻易动仓位,一直持有就好。

  谨慎看待高估值

  近一个多月赚得“盆满钵满”的新能源基金可谓是目前最受欢迎的主题基金,但短期能否再维持4月底以来的较大反弹则需要慎重考虑。

  招商基金认为,三季度进入新能源车产业链需求的关键验证期。新能源车相关板块4月底以来涨幅较大,短期行情波动加剧。

  排排网旗下融智投资基金经理胡泊向《国际金融报》记者表示,从当前阶段来看,虽然新能源板块正处于高景气周期,但板块整体估值已经不再便宜,同时是机构集中持仓的赛道,而且经过大幅上涨之后机构已经获利丰厚,因此短期压力会比较大。在新能源的渗透率达到一定阶段之后,未来的增长速率是否能持续保持是一个未知的因素,而且当前的估值水平能否支撑也具有不确定性,所以这也是新能源近期出现一定调整的主要原因之一。

  方信财富投资基金经理郝心明认为,细分赛道中的逆变器、锂电池等板块估值已经接近百倍,高景气度高增速的预期已经反映在了高估值中。站在当前位置看,中短线的风险还是比较大的,如果介入成本较高为了避免波动风险应该获利止盈,如果立足长期投资,新能源大赛道值得持有。

  “对投资新能源行业型基金的小规模投资者,建议暂时止盈。”建泓时代投资总监赵媛媛向记者表示,目前锂电估值从底部已反弹,到达去年12月高点的40%左右;逆变器和新能源设备估值已反弹90%。鉴于国内疫情再次恶化和美国即将大幅加息,新能源板块的重要推动力之一外资或放慢流入A股。除了新能源板块,短期她建议投资者逢低关注中报业绩良好但过去两个月涨幅不足的低位股。

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责任编辑:杨红卜